Рынок проектного
финансирования (как и рынок ипотечного кредитования) в РФ представляет собой
классическую олигополию. Его большая часть контролируется несколькими крупными
и сверхкрупными игроками. Так, на долю «большой тройки» – Сбербанк, ВТБ и Банк «Дом.рф» – приходится 78% от совокупного массива новостроек (в пересчете на
метраж). Во второй эшелон можно включить «Открытие», «Альфа-Банк» и
«Россельхозбанк». Их средства обеспечивают строительство более 13% всей российской
недвижимости. Все остальные финансовые институты поддерживают функционирование
примерно одной десятой части рынка. Тем не менее, для отдельных проектов,
девелоперов и даже регионов сотрудничество с ними имеет стратегическое
значение. Специалисты Urban Awards подготовили
краткий обзор их деятельности.
Рынок проектного финансирования контролируют на 78% Сбербанк, ВТБ и Банк «Дом.рф»; на 13% «Открытие», «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк»; на 9% миноритарии.
Газпромбанк
Относительно Сбербанка и ВТБ даже такая мощная организация,
как «Газпромбанк» выглядит миноритарием. В Москве его основными партнерами
поступают ГК «Кортрос» (ЖК ILove,
ЖК Headliner) и ГК
«ПИК» (ЖК «Бусиновский парк», ЖК «Середневский лес»). Кроме того, 15,3 млрд
рублей были переданы компании Sminex на строительство дома «Достижение» (высокобюджетный бизнес-класс)
у Останкинской телебашни. Прибавим к этому 14 млрд рублей поддержки для ЖК Rotterdam (застройщик
– ГК «ФСК»).
Среди подмосковных проектов крупными получателями средств от
«Газпромбанка» выступают ЖК «Большое Путилково» (третья очередь) и ЖК «Миловидное».
В Санкт-Петербурге «Газпромбанк» в свое время и вовсе поставил рекорд – впервые
в рамках одного соглашения сразу 30 млрд рублей поступили на счет девелопера,
компании «Главстрой», которая активно развивает жилые массивы «Юнтолово» и «Северная
долина». Помимо этого, в «Газпромбанке» обслуживаются семь корпусов ЖК «Кантемировская 11» от ГК
«ПИК» и 2 корпуса ЖК «Автограф в центре» (Setl Group).
Московский кредитный банк
«Московский кредитный банк» входит в тот же концерн
«Россиум», что и строительная компания «Инград». Но их партнерство в рамках
проектного финансирования носит ограниченный характер. Можно упомянуть кредит в
3,35 млрд рублей, который осенью 2019 г. пошел на строительство второй
очереди квартала «Семейный» (жилой массив
«Одинград»).
Группе «Самолет» в свою очередь достались 2,3 млрд рублей на
строительство корпусов, образующих вторую очередь ЖК «Квартал Некрасовка». Банк
проявил себя и на рынке апартаментов. Проект «Легендарный квартал на Березовой
алее», в реализации которого ранее участвовал Сбербанк в 2020 г., заручился
поддержкой МКБ как генерального финансового партнера. Крупнейшая сделка с
участием этого финансового института – предоставление кредита в 17 млрд рублей
компании Sminex на освоение участка рядом с Третьяковской галереей (ЖК
«Лаврушинский»).
Банк активно сотрудничает с ГК «ПИК». Он ведет эскроу-счета
таких комплексов, как «Второй Нагатинский» и «Барклая 6», а также поддерживает
ПИК-франшизу в регионах. По условиям соответствующего договора банк готов предоставлять
застройщикам займы по ставке от 0,01% до 7,00%. Суммы перечисляемых финансовых
средств начинаются с 200 млн рублей (но не более 92,5% от общей стоимости
работ).
Совкомбанк
По масштабам деятельности «Совкомбанк» уступает МКБ и
«Газпромбанку», но в его портфеле также фигурируют сделки с бюджетом 5+ млрд
рублей. В частности, именно эту организацию выбрала Группа «Самолет» в качестве
источника для финансирования первых двух очередей ЖК «Заречье Парк»
(Одинцовский городской округ, 1 км от МКАД). Договор заключенный зимой 2021 г.,
открыл застройщику доступ к 6,15 млрд рублей.
Ключевым для себя направлением в «Совкомбанке» называют Юг России. Так,
в октябре прошлого года он взял на себя функции донора для крупного
краснодарского застройщика AVA Group. На строительство трех жилых комплексов
будет потрачено 8 млрд рублей. При этом банк заявил о готовности расширить положения
договора о проектном финансировании и на другие площадки под брендом AVA Group.
Райффайзенбанк
У «Райффайзенбанка» сложились особые партнерские отношения
со шведским застройщиком Bonava,
который в марте объявил о решении свернуть свое российское подразделение
(доведя до конца строительство уже стартовавших проектов). В феврале 2021 г.
состоялась премьера банка на рынке проектного финансирования в жилищном
девелопменте. Он выделил 3,2 млрд рублей на заключительные – шестую и седьмую –
очереди ЖК Magnifika в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В декабре
«Райффайзенбанк» дополнительно согласовал выдачу кредита в размере 765 млн
рублей для ЖК Gröna Lund (Всеволожск, Ленинградская область).
Санкт-Петербург
Банк «Санкт-Петербург» занимается относительно
скромное место во всероссийском масштабе, но для крупнейших рынков
северо-запада (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область)
он играет роль базового финансового института. За помощью к нему обращаются
ведущие застройщики.
Например, в течение одного только 2021 г. SetlGroupвзяла
у «Санкт-Петербурга» 25,4 млрд рублей. На эти деньги строятся восемь очередей
ЖК «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе. Уже в 2022-м банк
перечислил девелоперу еще 8,55 млрд рублей – они составят бюджет третьей
очереди ЖК «Панорама парк Сосновка». ЖК «Приморский квартал» своим
благополучным финалом тоже обязан банку «Санкт-Петербург», направившему 11,69
млрд рублей застройщику «Мегалит – Охта Групп». Эти средства конвертируются в
школу на 1,5 тыс. мест и три жилых корпуса. Петербургское подразделение ГК
«ФСК», которое в прошлом году впервые опробовало схему с эскроу-счетами (вторая
очередь up-квартала «Пушкинский»), оформило заем на 2,7 млрд
рублей.
Автор: Евгений Ляпин, редактор urbanus.ru